賽迪智庫(kù)新型電池行業(yè)形勢(shì)分析課題組

隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，新型電池行業(yè)作為其核心支撐力量，正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)。2024年，我國(guó)新型電池行業(yè)在市場(chǎng)規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同以及國(guó)際化發(fā)展等方面均取得了顯著成就。展望2025年，面對(duì)未來(lái)更加復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境和日益激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，如何保持行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，成為當(dāng)前需要重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題。

新能源汽車和儲(chǔ)能加持，新型電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張

（一）市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張

2024年，我國(guó)新型電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年1-9月，全國(guó)鋰離子電池（以下簡(jiǎn)稱“鋰電池”）產(chǎn)量累計(jì)達(dá)203.6億只，同比增長(zhǎng)12.3%。在電池環(huán)節(jié)，2024年1-6月全國(guó)鋰電池總產(chǎn)量達(dá)480GWh，同比增長(zhǎng)20%，其中儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)量超過(guò)110GWh，新能源汽車用動(dòng)力型鋰電池裝車量約203GWh。電池材料環(huán)節(jié)，2024年1-6月全國(guó)正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量分別達(dá)126萬(wàn)噸、82萬(wàn)噸、83億平方米和51萬(wàn)噸，同比增幅均在16%以上。

展望2025年，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)和電力儲(chǔ)能市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的拉動(dòng)下，新型電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持?jǐn)U張趨勢(shì)。一方面，新能源汽車市場(chǎng)在經(jīng)歷了多年的高速增長(zhǎng)后，逐漸進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展階段，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的50%左右，新增需求增速趨于平穩(wěn)。另一方面，電池儲(chǔ)能市場(chǎng)仍有巨大的發(fā)展空間，電動(dòng)重卡和工程機(jī)械、電動(dòng)船舶、電動(dòng)自行車等領(lǐng)域?qū)π滦碗姵匦枨笸ⅰｎA(yù)計(jì)2025年新型電池行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到2萬(wàn)億元左右，同比增長(zhǎng)約20%。

（二）技術(shù)創(chuàng)新加速推進(jìn)

2024年，我國(guó)新型電池行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著進(jìn)展。在鋰電池領(lǐng)域，高鎳三元材料、硅基負(fù)極材料等技術(shù)不斷成熟并逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，電池能量密度得到有效提升。寧德時(shí)代發(fā)布天行物流商用電池，能夠有效緩解新能源商用車補(bǔ)能慢、綜合成本高以及運(yùn)輸里程短等核心問(wèn)題。其中，天行物流超充版電池可以實(shí)現(xiàn)4C超充、12分鐘補(bǔ)能60%SOC和350km超長(zhǎng)續(xù)航。天行物流長(zhǎng)續(xù)航版電池可實(shí)現(xiàn)500km超長(zhǎng)續(xù)航，能量密度達(dá)200Wh/kg。在前沿領(lǐng)域，固態(tài)電池研發(fā)也取得了重要進(jìn)展，部分企業(yè)已進(jìn)入小試或中試階段，其安全性和能量密度優(yōu)勢(shì)有望在未來(lái)改變電池技術(shù)格局。此外，鈉離子電池、液流電池和氫燃料電池等新型電池技術(shù)的研究也在加速推進(jìn)。

展望2025年，技術(shù)創(chuàng)新將繼續(xù)成為新型電池行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。隨著固態(tài)電池技術(shù)的進(jìn)一步突破，預(yù)計(jì)有更多企業(yè)加快固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，固態(tài)電池在高端新能源汽車和飛行器、人形機(jī)器人、消費(fèi)電子和特定儲(chǔ)能等領(lǐng)域的應(yīng)用將逐漸增多。同時(shí)，鈉離子電池等新興技術(shù)若能在成本控制和性能提升方面取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，將在低速電動(dòng)車、分布式儲(chǔ)能等細(xì)分市場(chǎng)展現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局向多元化方向發(fā)展。在這一過(guò)程中，技術(shù)研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、創(chuàng)新能力突出的企業(yè)將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更大優(yōu)勢(shì)；而部分技術(shù)落后、缺乏創(chuàng)新能力的企業(yè)可能面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同進(jìn)一步加強(qiáng)

2024年，新型電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同合作得到了進(jìn)一步加強(qiáng)。上游原材料企業(yè)通過(guò)產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)、技術(shù)升級(jí)等保障中游電池制造企業(yè)原材料供應(yīng)，中游電池企業(yè)與下游新能源汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商等也建立了更加緊密的合作關(guān)系，共同推動(dòng)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用。在區(qū)域布局方面，我國(guó)已初步形成了以江蘇、廣東、福建和四川等地區(qū)為核心的新型電池產(chǎn)業(yè)集群，這些地區(qū)集聚了大量的產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，具備完善的產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施和較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力。同時(shí)，部分地區(qū)仍存在產(chǎn)業(yè)鏈上下游銜接不暢、產(chǎn)業(yè)布局同質(zhì)化等問(wèn)題，影響了行業(yè)整體效率提升。

展望2025年，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈進(jìn)一步協(xié)同將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)，區(qū)域布局也將更加合理優(yōu)化。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，頭部企業(yè)將更加注重產(chǎn)業(yè)鏈整合與協(xié)同，通過(guò)加強(qiáng)與上下游企業(yè)深度合作，實(shí)現(xiàn)資源共享，提高產(chǎn)業(yè)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)力。中西部地區(qū)在上游資源開(kāi)發(fā)利用方面將加大力度，同時(shí)發(fā)展電池材料及電池制造產(chǎn)業(yè)，東部地區(qū)則側(cè)重技術(shù)研發(fā)、高端產(chǎn)品制造和市場(chǎng)應(yīng)用推廣，從而促進(jìn)新型電池行業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)均衡布局，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

（四）國(guó)際市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

2024年，我國(guó)新型電池行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上表現(xiàn)出色，出口規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，在2024年1-9月全球動(dòng)力電池裝車量排名前十的榜單中，我國(guó)企業(yè)占據(jù)6家，市場(chǎng)份額合計(jì)64.9%，寧德時(shí)代、比亞迪位列前兩位。然而，一些國(guó)家和地區(qū)為保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)，紛紛出臺(tái)貿(mào)易保護(hù)政策，設(shè)置技術(shù)壁壘和關(guān)稅壁壘，對(duì)我國(guó)電池產(chǎn)品出口造成了一定阻礙。

展望2025年，我國(guó)新型電池行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力將進(jìn)一步增大，但出口市場(chǎng)仍存在諸多機(jī)遇。一方面，全球新能源產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，對(duì)新型電池的需求持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是在歐洲、北美等地區(qū)，新能源汽車市場(chǎng)和儲(chǔ)能市場(chǎng)潛力巨大。另一方面，我國(guó)企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、成本控制和產(chǎn)業(yè)配套等方面仍具有一定優(yōu)勢(shì)，通過(guò)加強(qiáng)國(guó)際合作、拓展海外市場(chǎng)渠道、提升品牌影響力等措施，有望在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中保持競(jìng)爭(zhēng)力并實(shí)現(xiàn)出口規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)。

促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展

（一）強(qiáng)化原材料保障與價(jià)格調(diào)控機(jī)制

一是加大國(guó)內(nèi)資源勘探開(kāi)發(fā)力度，鼓勵(lì)企業(yè)采用先進(jìn)技術(shù)提高國(guó)內(nèi)鋰、鈷、鎳和錳等資源開(kāi)采的效率和利用率。對(duì)一些資源富集地區(qū)進(jìn)行深入勘探，運(yùn)用智能化、綠色化開(kāi)采技術(shù)，降低開(kāi)采成本并減少環(huán)境影響。

二是鼓勵(lì)企業(yè)積極參與海外資源投資與合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，通過(guò)長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議、合資建廠等方式保障原材料進(jìn)口渠道穩(wěn)定。

三是研究建立關(guān)鍵資源國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備機(jī)制，在價(jià)格低迷時(shí)適當(dāng)收儲(chǔ)，在價(jià)格過(guò)高時(shí)投放市場(chǎng)，平抑價(jià)格波動(dòng)。

四是加快回收利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持企業(yè)研發(fā)高效回收技術(shù)，提高廢舊電池中再生材料的回收率。

（二）促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化協(xié)同共進(jìn)

一是加大對(duì)新型電池關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)的資金投入，設(shè)立專項(xiàng)科研基金，重點(diǎn)支持固態(tài)電池、鈉離子電池和氫燃料電池等前沿技術(shù)研究，鼓勵(lì)高校、科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)聯(lián)合開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目，加速技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室走向生產(chǎn)線進(jìn)程。

二是引導(dǎo)企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)增強(qiáng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化意識(shí)，在研發(fā)過(guò)程中充分考慮生產(chǎn)工藝、成本控制和市場(chǎng)需求等因素，制定切實(shí)可行的產(chǎn)業(yè)化路線圖。對(duì)于已經(jīng)取得一定突破的新技術(shù)，應(yīng)加快中試生產(chǎn)線建設(shè)，通過(guò)規(guī)模化生產(chǎn)降低成本，逐步提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

三是充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的橋梁作用，組織開(kāi)展技術(shù)交流活動(dòng)，及時(shí)發(fā)布行業(yè)技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)需求信息，引導(dǎo)企業(yè)合理布局技術(shù)研發(fā)資源，避免盲目跟風(fēng)和重復(fù)建設(shè)。

（三）推動(dòng)綠色低碳發(fā)展

一是構(gòu)建全流程綠色制造體系，涵蓋原材料采購(gòu)、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品包裝和運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)等各個(gè)環(huán)節(jié)。在原材料采購(gòu)環(huán)節(jié)，優(yōu)先選擇產(chǎn)品碳足跡低的供應(yīng)商；生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)，大力推廣綠色低碳技術(shù)與減排措施；在產(chǎn)品包裝環(huán)節(jié)，推廣使用可降解、可回收材料；在運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)，優(yōu)化物流路線與倉(cāng)儲(chǔ)管理，采用新能源車輛運(yùn)輸。

二是加大綠色制造技術(shù)研發(fā)投入，推廣應(yīng)用可再生能源，優(yōu)化生產(chǎn)流程，降低能源消耗與溫室氣體排放。

三是建立高效的廢舊電池回收網(wǎng)絡(luò)和處理體系，提高資源回收利用率。

（四）加強(qiáng)國(guó)際交流合作

一是在雙邊及多邊合作協(xié)議框架下，加強(qiáng)新型電池領(lǐng)域技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、人才、資金和市場(chǎng)等方面的國(guó)際交流合作。

二是以開(kāi)放合作的姿態(tài)，深化與歐盟、美國(guó)、韓國(guó)、日本和東南亞等新型電池產(chǎn)業(yè)合作，探索建立互利共贏的產(chǎn)業(yè)分工合作模式，促進(jìn)全球新型電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的進(jìn)一步融合，充分發(fā)揮我國(guó)新型電池產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)和潛力。

三是組織國(guó)際研討活動(dòng)，與全球產(chǎn)業(yè)界交流新型電池行業(yè)最新科研成果、前沿發(fā)展趨勢(shì)等。搭建中外企業(yè)合作平臺(tái)，推動(dòng)全球電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同。

轉(zhuǎn)自：《中國(guó)電子報(bào)》